Elanor - EGJE
Okruh řešení
Ben = Benefity, Zaměstnanecké výhody
popis okruhu řešení
1 Základní charakteristika okruhu řešení „Ben“
2 Základní schéma okruhu „Ben“
3 Standardní řešení okruhu „Ben“
3.1 formulář Ben01 – ZV – stav a čerpání
3.1.1 záložka Aktuální stav limitu
3.1.2 záložka Čerpání ZV z limitu
3.1.3 záložka Čerpání ZV mimo limit
3.1.4 záložka Žádosti o benefit
3.2 formulář Ben02 – Mobilní telefony-osoba
3.2.1 záložka Mobilní telefony osoby
3.2.2 záložka Měsíční vyúčtování
3.3 formulář Ben03 – ZV nápočty - konto
3.4 formulář Ben04 – ZV- stav a čerpání osoby
3.5 číselník Bec01 – Zaměstnanecké výhody (benefity)
3.6 číselník Bec02 – Typy osob
3.7 číselník Bec03 – Limity zaměstnaneckých výhod
3.8 číselník Bec04 – Limity ZV - telefony
3.10 Ben08 – Správa stavu benefitu ZM zaměstnance.
3.11 Ben09 – Správa benefitu zálohových mezd na SJ
4.3 Převod zůstatku z MR z limitu do limitu.
4.5 Zpětný přenos z mezd do čerpání
1 Základní charakteristika okruhu řešení „Ben“
Okruh řešení Ben = Benefity řeší evidenci poskytovaných benefit – zaměstnaneckých výhod rozdělených podle specifických druhů.
Základní vazbou tohoto okruhu je vazba mezi osobou a číselníkem ZV (Ben01 -> Bec01).
Další vazby se týkají specifických druhů benefit s případným rozlišením podle profesních typů osob.
2 Základní schéma okruhu „Ben“
Základní schéma vazeb a posílání zpráv mezi jednotlivými aplikacemi okruhu.
Vazba A: Základní vazba na konkrétní (nejčastěji roční) limit ZV. Nejtypičtějším reprezentantem je tzv. osobní účet
Vazba B: Základní vazba do obecného číselníku sdružujícího všechny aktuální ZV -> výběr a přiřazení ZV ke konkrétní osobě.
Vazba C: Vymezení osob podle „typů“. Určité skupině typu osob mohou přináležet specifické sety ZV.
Vazba D: Ve speciálním formuláři evidujícím čerpání ZV na mobilní telefony jsou přiřazeny individuální limity.
Vazba E: Hromadné přiřazení limitu vybraným osobám (tlačítko ve f.Bec03 -> Ben01)
Vazba F: Hromadné čerpání vybrané ZV u osob označených v seznamu
Vazba G: Vlastní převod zůstatku (zůstatek limitu A -> zůstatek limitu B)
Vazba H: Základní vazba mezi správou benefitu ZM na SJ a správou benefitu ZM u zaměstnance
3 Standardní řešení okruhu „Ben“
Umístění okruhu:
Ostatní personální činnosti – Ben01 – 03
Číselníky – Bec01 - 03
3.1 formulář Ben01 – ZV – stav a čerpání
Základní evidenční formulář na osobě /OSCPV/ zobrazuje průběžné stavy čerpání ZV a aktuální stavy limitu ZV.
Rozlišení dat v obou záložkách zprostředkuje řádek v masteru formuláře – Druh limitu a Název limitu.
Data jsou rozlišována prostř. checboxu Jen platné – týká se dat ve všech záložkách.
Záložky v záhlaví formuláře:
Detail – standardní vizualizace hodnot – vazba na níže uvedené záložky
Hromadné akce – volání procesů Převod zůstatku limitu, Hromadné čerpání ZV, Export do mezd.
3.1.1 záložka Aktuální stav limitu
Typ formuláře seznam
Položky (jejich hodnoty se odkazují na přístroj vybraný v horním master seznamu):
Typ osoby (nárok) - viz číselník Bec02 (Typy osob) – vzájemné omezení osoby a ZV
Název limitu - viz číseník limitů Bec03
Druh limitu - viz JPČ ZV – druh limitu (roční)
Limit OD-DO - vymezení limitu pro čerpání ZV (zpravidla roční)
Částka limitu - celková suma limitu ZV (zpravidla na rok)
Částka z min.roku - částka zůstatku převedeného z předchozího období
Aktuální zůstatek limitu - generovaná částka (celková částka limitu – čerpání v období celkem)
3.1.2 záložka Čerpání ZV z limitu
Typ formuláře master detail.
Položky (jejich hodnoty se odkazují na přístroj vybraný v horním master seznamu):
Kód ZV -
Název ZV - standardní evidence kódu a názvu ZV
Způsob plnění - viz JPČ ZV - Způsob plnění
Nárok vyplývá z - viz JPČ ZV – Nárok z
Částka - reálné plnění ZV v Kč
Datum čerpání - datum plnění
Kód období - jiná forma časové lokalizace plnění
Exportováno - souhlas/nesouhlas s operací vně aplikaci
Importováno - souhlas/nesouhlas s operací dovnitř aplikace
Poznámka
Základní vazby formuláře:
- do příslušného číselníku ZV – Bec01
- do číselníku rozlišujícího jednotlivé typy osob (třídy)
3.1.3 záložka Čerpání ZV mimo limit
Záložka obsahuje shodné položky s předchozí záložkou, jediným rozdílem je fakt, že peněžité čerpání není datově svázáno s limitem, tj. není odčítáno z limitu.
3.1.4 záložka Žádosti o benefit
Záložka promítá data ve vazbě na zadanou žádost ve f. Ben07. Tlačítko „Nastalo čerpání" je aktivní pouze na status 23 (Schváleno). Po jeho aktivaci převede záznam do vedlejší (stávající) záložky "Čerpání ZV".
Osoba - výběr ze seznamu osob (platné PV)
Osobní nárok/limit - k osobě přiřazený platný limit
Benefit - výběr ze seznamu ZV přiřazených k typu osoby a s povoleným schvalováním workflow
Status požadavku na benefit - JPC – hodnota 23 aktivuje tlačítko
Období čerpání - generovaný údaj
Částka - promítaný údaj
Počet kusů - promítaný údaj
Poznámka - promítaný údaj
3.2 formulář Ben02 – Mobilní telefony-osoba
Formulář eviduje údaje o používaném mobilním telefonu a dále přehled měsíčního zúčtování proti případnému limitu (viz Bec04).
3.2.1 záložka Mobilní telefony osoby
Typ formuláře seznam.
Položky (jejich hodnoty se odkazují na přístroj vybraný v horním master seznamu):
Druh telefonu - viz JPČ Druh telefonu – bližší specifikace tlf přístroje
Telefon – číslo - konkrétní číslo vybraného tlf přístroje
Telefon – evidence - konkrétní evidenční číslo tlf přístroje
Datum od - datum vymezující vlastnictví tlf přístroje osobou
Datum do - datum vymezující vlastnictví tlf přístroje osobou
Poznámka - textová část
Limit - identifikace limitu vymezujícího plnění ZV
Aktuální zůstatek limitu - generovaná částka (limit – suma čerpání)
3.2.2 záložka Měsíční vyúčtování
Typ formuláře tabulka.
Položky (jejich hodnoty se odkazují na přístroj vybraný v horním master seznamu):
Kód období - jiná forma časové lokalizace plnění
Faktura - fakturovaná částka
Částka 1 - rozklad částky podle specifického zadání uživatele
Částka 2 - rozklad částky podle specifického zadání uživatele
Částka 3 - rozklad částky podle specifického zadání uživatele
Exportováno - souhlas/nesouhlas s operací vně aplikaci
Základní vazby formuláře:
- do příslušného číselníku limitů – Bec04
3.3 formulář Ben03 – ZV nápočty - konto
Specifický formulář sloužící k evidenci standardního benefitního systému skládajícího se ze tří segmentů s různými podmínkami přiznání částky benefitu.
Položky:
Kód období
Součet bodů A
Součet bodů B
Součet bodů C
Celkový součet
3.4 formulář Ben04 – ZV- stav a čerpání osoby
Formulář slouží pro evidenci čerpání přímo subjektu, který čerpání provádí. Na rozdíl od Ben01, který slouží spíše pro referenta pracujícího s evidencí ZV jako celku.
Osoba je obdobně jako u původního Ben01 omezena vazbou mezi konkrétním typem osoby a na něj vázanými ZV z číselníku (Bec01). Tyto parametry však nejsou volitelné, resp. formulář je načítá jako pevnou vazbu definovanou již v databázi.
Uživatel si vybírá z číselníku ZV a dále může editovat počet kusů a datum čerpání.
K dispozici (ke kontrole) má stav svého účtu definovaného v rámci aktuálního limitu (částka limit, převod z MR, zůstatek limit). Formulář obsahuje kontrolu na přečerpání limitu, tj. není možné dosáhnout zůstatku v záporné hodnotě.
3.5 číselník Bec01 – Zaměstnanecké výhody (benefity)
Základní číselník, který integruje všechny platné zaměstnanecké výhody.
Omezení platnosti v záhlaví číselníku: check box Jen platné (implicitně aktivní).
Položky – master formuláře:
Druh ZV
Kód ZV
Název ZV
Položky – seznam formuláře:
Druh ZV - JPČ ZV – druh – orientační člnění ZV
Kód ZV -
Název ZV -
Daňová povinnost - viz JPČ Daňová povinnost
SLM1 - příslušnost ZV ke konkrétní SLM
SLM2 - příslušnost ZV ke konkrétní SLM
SLM3 - příslušnost ZV ke konkrétní SLM
SLM – zpětný přenos - příslušnost ZV ke konkrétní SLM, která identifikuje import viz proces
Schvalování - ZV podléhající schvalování
Čerpání mimo limit - příznak čerpání mimo limit
Nárok vyplývající z - viz JPČ ZV – Nárok z
Způsob plnění nepeněžní - viz JPČ ZV – Způsob plnění
Závazek k - viz JPČ ZV – Závazek k
Platnost - viz JPČ Platnost
Částka -
Počet kusů -
Základní vazby číselníku:
- vymezuje obsah základního formuláře okruhu – Ben01
- číselník SLM při definici příslušnosti ZV
3.6 číselník Bec02 – Typy osob
Typ formuláře master detail.
3.6.1 záložka Typ osoby
Definice základních údajů o konkrétní skupině – Typu osob.
Položky:
Typ osoby - textová položka popisující název konkrétní skupiny
Body od - minimální hranice možného ohodnocení
Body do - maximální hranice možného ohodnocení
Platnost - viz JPČ Platnost
3.6.2 záložka Typ a ZV
Definice vzájemné vazby mezi konkrétním Typem osoby a konkrétními zaměstnaneckými výhodami.
Tento typ vymezení se projevuje při přiřazování ZV k osobě ve f. Ben01.
Položky:
Kód ZV
Název ZV
Základní vazby číselníku:
- vymezuje obsah základního formuláře okruhu příslušností ke konkrétnímu Typu osoby – Ben01
3.7 číselník Bec03 – Limity zaměstnaneckých výhod
Tento číselník jednak definuje druhové rozlišení limitu a dále stanovuje atributy konkrétního limitu ve vztahu k možnému čerpání za určité časové období (od-do).
Položky:
Druh limitu (roční) - druhové rozlišení limitu – viz JPČ ZV- druh limitu (roční)
Částka limitu - roční uznané plnění limitu v Kč (nebo jiné hodnotě) – formát decimal
Body od - minimální hranice možného ohodnocení
Body do - maximální hranice možného ohodnocení
Platnost - viz JPČ Platnost
Základní vazby číselníku:
- vymezuje možné povolené plnění z pohledu čerpání ve f. Ben01
3.8 číselník Bec04 – Limity ZV - telefony
Číselník vymezuje možné čerpání úhrad za provoz konkrétního mobilního přístroje za určité období.
Položky:
Název limitu (měs.) - druhové rozlišení
Částka limitu - měsíční uznané plnění limitu v Kč
Body od - minimální hranice možného ohodnocení
Body do - maximální hranice možného ohodnocení
3.9 Ben07 – Žádost o benefit
Formulář umožňuje zaměstnanci vytvořit a odeslat žádost o nový benefit. U konkrétních benefitů se v Bec01 vyplňuje schvalovací workflow 34 nebo 35, které se definují v Adm14.
Dostupné jsou jen ty limity, které má osoba přiřazeny (Ben01) k určitému typu osoby (Bec02). Zde je pro konkrétní typ definován výčet platných benefitů, které jsou dostupné pouze v případě, kdy mají v Bec01 přiřazené workflow (viz položka Schvalování).
Předpokládáme tyto workflow kroky:
0 10 Vytvoření požadavku na schválení benefitu
Dvojúrovňové workflow
10 21 (1) Schválení benefitu 1. stupněm
21 23 (1) Schválení benefitu
Jednoúrovňové workflow
10 23 (1) Schválení benefitu
kroky pro rušení / stažení:
10 2 Zrušení požadavku na benefitu
21 11 Žádost o zrušení benefitu
23 11 Žádost o zrušení benefitu
11 2 (10) Zrušení benefitu
3.10 Ben08 – Správa stavu benefitu ZM zaměstnance
Formulář pro správu stavu benefitu zálohových mezd zaměstnance a registraci tohoto zaměstnance k zálohovým mzdám. V pravé části je NS po osobách, levá část je pak rozdělena na tři hlavní pole. V prvním poli jsou tlačítka pro blokování a odblokování benefitu, následuje řádek se zobrazením aktuálního stanu Benefitu ZM.
Druhé pole se týká registrace zálohové mzdy a obsahuje čtveřici tlačítek: Mám zájem o registraci, Žádost o registraci, Ukončit požadavek a Ukončit registraci. Pod tlačítky je datové okno typu seznam s položkami:
Datum zahájení registrace datum zahájení registrace
Platnost od datum platnosti od
Platnost do datum platnosti do
Stav registrace viz JPČ Stav registrace
Zdroj nastavení stavu viz JPČ Zdroj nastavení registrace
Stav registrace od datum stavu registrace od
Způsob ukončení registrace viz JPČ Způsob ukončení registrace
Poslední část je tvořena třemi záložkami, kde první Souhlasy obsahuje seznam Souhlasů se srážkami a zpracování osobních údajů pro účely ZM, na které lze prostřednictvím tlačítek jednotlivé dokumenty zobrazit, Akceptovat nebo zamítnout.
Druhou záložkou je Historie registrace v rámci akcí workflow a obsahuje položky:
Stav registrace viz JPČ Stav registrace i informace z akce wflow
Zdroj nastavení stavu viz JPČ Zdroj nastavení stavu registrace
Od trvání daného stavu od
Do trvání daného stavu do,
Třetí záložkou je auditní seznam stavů benefitu ZM a má tyto položky:
Benefit ZM – stav viz JPČ Stav benefitu ZM
Benefit ZM – důvod stavu viz JPČ Důvod stavu benefitu ZM
Benefit ZM – poznámka poznámka k benefitu ZM
Bližší popis práce nad tímto formulářem a celým procesem benefitu zálohových mezd je v samostatném dokumentu Benefit zálohových mezd.
3.11 Ben09 – Správa benefitu zálohových mezd na SJ
Formulář pro správu benefitu zálohových mezd na správní jednotce. V pravé části je NS po správních jednotkách. Levá část je rozdělena horizontálně na dvě okna. Horní okno obsahuje tlačítka pro správu benefitu ZM na SJ: Nový benefit ZM, Změna parametrů benefitu ZM, Ukončení benefitu ZM a Smazání benefitu ZM. + checkbox pro zobrazení jen platných záznamů. Pod tlačítky je pak datová oblast typu master-detail s položkami:
Aktivace od datum aktivace od
Aktivace do datum aktivaci od
Poplatek hrazen organizací viz JPČ Poplatek hrazen organizací
Popis úhrady poplatku uživatelský popis úhrady poplatku
Min. výše zálohy nastavení minimální výše zálohy
Max. výše zálohy nastavení maximální výše zálohy
ZM povolena pro viz JPČ Cílová skupina ZM
Koeficient max. výše zálohy hodnota koeficientu max. výše zálohy
Blokace záloh v období viz JPČ Období blokace ZM
Povolený výběr ke konci období počet dní pro povolený výběr ke konci období
Způsob výpočtu nároku mzdy za směnu viz JPČ Způsob výpočtu nároku mzdy za směnu
Max. povolené prodlení aktualizace dat povolené prodlení aktualizace dat v minutách
Platnost benefitu viz JPČ souhlas (Ano/Ne)
V rámci detailu je pak tlačítko pro spuštění workflow nad daným benefitem ZM.
Dolní okno se dvěma záložkami: Souhlas a Seznámení. Na první záložce je vložen dokument typu 31 – Souhlas se srážkami a zpracováním osobních údajů pro účely zálohových mezd, na druhé záložce je pak seznam přiřazených zaměstnanců a jejich stav seznámení se z daným dokumentem na první záložce, obsahuje položky:
OSČPV osčpv zaměstnance
Jméno jméno a příjmení zaměstnance
Status schvalování dokumentu viz číselník DokumentStatus
Platnost od datum platnosti dokumentu od
Platnost do Datum platnosti dokumentu do
Bližší popis práce nad tímto formulářem a celým procesem benefitu zálohových mezd je v samostatném dokumentu Benefit zálohových mezd.
4 Procesy
4.1 Hromadné přiřazení limitu
Hromadný převod definovaných atributů limitu všem vybraným osobám ze seznamu.
Proces se aktivuje tlačítkem umístěným v číselníku Bec03.
Převádí se:
- druh limitu
- název limitu
- výběr Typ osoby – povinný údaj
- platnost trvání limitu – OD-DO (pro všechny společná)
- částka limitu
Algoritmus událostí:
- výběr konkrétního limitu – druh limitu -> název limitu – viz číselník Bec03
- výběr typu osoby – viz číselník – povinný údaj
- definice platnosti limitu – OD-DO (tato platnost je implicitně zastoupena na osobě)
- potvrzení částky – viz číselník Bec03
- výběr ze seznamu osob tento limit sdílejících - pouze osoby s platným PV a status_v = 1
- OK
Poznámka - doporučení:
Hromadné přiřazení limitu včetně jeho atributů je možné i Hromadným vložením (viz objekt Výběr) nad detaily limitu přímo ve form. Ben01.
4.2 Hromadné čerpání ZV
Proces usnadňuje záznam o čerpání konkrétní zaměstnanecké výhody.
Proces se aktivuje tlačítkem umístěným v číselníku Ben01.
Algoritmus událostí:
- výběr ze skupiny ZV (typ osoby) – omezení následujícího výběru – viz vazba mezi typem osoby a ZV
- výběr konkrétní ZV
- částka čerpání
- datum čerpání
- výběr ze seznamu osob čerpajících vybranou ZV
- OK
- součástí tohoto procesu je i odečet příslušné částky od limitu, tj. změna zůstatku ve vybraném limitu
Poznámky k realizaci:
ad 1)
výběr typu osoby může omezit seznam aktuálních ZV, a to v případě, kdy uživatel tuto vazbu definuje ve f. Bec02 – Číselník typů osoby v záložce Typ a ZV -> striktní vazba mezi konkrétním typem osoby a konkrétní ZV.
Pozor! Aktivní vazba omezuje také seznam osob – viz bod 5 – na základě vazby mezi osobou a typem osoby. V seznamu se promítnou pouze ty osoby, které mají přiřazen typ osoby s vazbou na vybranou ZV.
ad 2)
výběr konkrétní ZV může omezit vazba mezi typem osoby a danou ZV
ad 3)
částka čerpání – není kontrolována výše proti limitu, případné přečerpání je zjevné v zůstatku, který dosáhne záporných hodnot
ad 4)
datum čerpání – vzhledem k tomu, že se jedná o povinnou komponentu, je vhodné používat definici přes připojený kalendář. V případě, že uživatel zapíše datum přímo do řádku, je nutné pro iniciaci seznamu osob provést další událost, např. kliknout na některý z výše uvedených řádků
ad 5)
individuální označení řádků -> Ctrl + levé tlačítko myši
4.3 Převod zůstatku z MR z limitu do limitu
Jde o převod zůstatku z jednoho limitu do druhého, standardně tedy o převod zůstatku z jednoho období do limitu období následujícího.
Převod je realizován přes konkrétní výběr zdrojového limitu a adresného limitu.
Algoritmus událostí:
- výběr zdrojového limitu – všechny platné limity řazené sestupně
- výběr adresného limitu – filtrován podle shodného ID druhu zdrojového limitu
- výběr ze seznamu osob, kterých se bude převod zůstatku týkat
- tlačítko OK – převod částky
Poznámky k realizaci:
Seznam osob je omezen na ty osoby, které mají jak zdrojový, tak adresný limit shodný, a to včetně datumového rozsahu.
Převedená částka se ukládá do položky Částka z min.roku v rámci vybraného adresného limitu a u osob označených v seznamu procesu. Tato částka je dále součástí výpočtu zůstatku na výše popsaném místě.
Úspěšný převod je na úrovni zdrojového limitu označen „souhlasem“, tj. v položce Převedeno se mění implicitní hodnota „Ne“ na hodnotu „Ano“. Tato hodnota slouží zároveň jako zámek bránící duplicitnímu převodu a případnému chybnému navýšení částky zůstatku u adresného limitu.
4.4 Export do mezd
Export se volá z f.Ben01, záložka Hromadné akce.
V dialogovém okně zadáváme celkem tři parametry:
Období zúčtování ve mzdách – vazba na číselník období Vyp02
Typ exportované dávky – vazba na f.Vst05 – Číselník typů exp.dávek
Exportní dávka – vazba na f.Vst06 – Import SLM
Typ exportní dávky:
Jedná se o export databázového souboru, proto je nutné v položce Vstupní data nachystána jako zvolit hodnotu 0 – Databázový soubor.
Dále je nutné zadat kód a popis typu ED (kód je v rámci této evidence unikátní).
Exportní dávka:
Při zadávání nové exportní dávky je nutné potvrdit vazbu na vybraný typ ED a období, které je shodné se zadaným parametrem v dialogovém okně Export do mezd.
Číslo správní jednotky je povinná položka.
Ostatní hodnoty viz příručka vstupů (Vst_uzdoc).
Po zadání dat nutných pro export je nutné dávku nahrát do systému.
„Jen platné OD ve zvoleném období:
Obsahem je číselník Souhlas. Zvolená hodnota „Ano“ zařazuje do exportu pouze ty benefity, jejichž platnost od (zál. Detail/Přiřazení nároku/limitu/Platnost od) je platná v rozmezí zvoleného období (viz parametr dialogu Období zúčtování ve mzdách).
Podmínka „Ne“ naopak tuto hodnotu na ZV nezohledňuje, tj. pracuje v původním režimu, tj. před tímto rozšířením (Období, Typ exportované dávky, Exportní dávka).
4.5 Zpětný přenos z mezd do čerpání
Zpětný přenos z mezd realizují měsíční úpravy.
Kterých složek mzdy se týká, určuje číselník Bec01 - položka Z mezd generovaná SLM.
Aby šla ve mzdách zúčtovaná částka SLM zapsat jako čerpání do Ben01 / Čerpání ZV, je zapotřebí, aby osoba:
- byla zařazena na správný Ben01 / Typ osoby pro nárok ZV.
Zařazení je časové - typicky na celý rok. - tato skupina měla v Číselníku typů osob Bec02 zaevidovanou
tuto ZV (záložka Typ a ZV).
Ve skupině může a bývá více ZV. - SLM je evidována v číselníku Bec01 - položka Z mezd
generovaná SLM.
Pozor jedna SLM může být v číselníku pouze jedenkrát (u multiorganizačních db platí pravidlo pro každou organizaci zvlášť).
5 Tiskové sestavy
V současné době nejsou v tomto oddílu zastoupeny žádné tiskové sestavy.
6 Upozornění
Seznam přístupných částí dokumentace je zde.